英伟达暴跌！台积电传来危险信号

每日新闻 · 发表于 2024-4-19 19:30:00

　　当地时间周五，美股三大股指涨跌不一。截至收盘，道指涨0.56%，纳指跌2.05%，标普500指数跌0.88%。

　　美联储发布半年度金融稳定报告，报告显示，持续的通胀被视为金融稳定面临的头号风险，对冲基金杠杆率升至至少2013年以来最高水平。
　　热门科技股普遍下跌。超微电脑跌超23%，英伟达、奈飞跌超9%，美光科技、博通、Meta跌超4%，阿斯麦、台积电跌超3%，礼来、亚马逊、德州仪器、英特尔、高通跌超2%，特斯拉、微软、苹果、谷歌跌超1%，思科小幅上涨。
　　美股台积电继续走低。台积电总裁魏哲家在线上法人说明会上释放了一则危险信号，他表示，下调2024年全年不含存储器在内的半导体行业增速至10%（此前预计超10%），下调代工行业增速至15%—17%（此前预计20%）。
　　持续的通胀被视为金融稳定面临的头号风险
　　纳指大跌超2%
　　当地时间周五，美股三大股指涨跌不一。截至收盘，道指涨211.02点，涨幅为0.56%，报37986.40点；纳指跌319.49点，跌幅为2.05%，报15282.01点；标普500指数跌43.89点，跌幅为0.88%，报4976.23点。
　　美联储于当地时间周五发布了半年度金融稳定报告（以下简称报告），报告显示，持续的通胀被视为金融稳定面临的头号风险，对冲基金杠杆率升至至少2013年以来最高水平。
　　据报告的概述显示：
　　关于资产估值。股票市盈率移至历史分布的上限；公司债券利差下降至低于历史平均水平；住宅房地产价格相对于基本面仍处于高位；商业地产价格因基本面恶化而下跌。
　　关于企业和家庭贷款。私人债务总额与国内生产总值（GDP）的比率进一步下降，接近历史平均水平；企业债务占GDP的比率仍然很高，但由于风险债务发行量减少，企业债务的实际价值继续下降，企业偿债能力依然强劲；家庭债务相对于GDP处于适度水平，并且集中在优质借款人身上。
　　关于金融领域的杠杆。银行体系保持稳健和弹性，风险资本比率远高于监管要求；一些银行资产负债表上持有的一些固定利率资产继续面临巨额公允价值损失；最大的对冲基金的杠杆率在已经较高的水平上有所上升；经纪交易商杠杆率仍接近历史低位。
　　关于资产风险。国内多数银行流动资产保持较高水平，资金稳定；然而，对未投保存款和其他因素的担忧继续给部分银行带来融资压力；货币市场基金、其他一些共同基金和稳定币仍然存在结构性脆弱性；人寿保险公司继续持有大量非流动性和风险资产。
　　本周纳指延续创纪录的跌势，本周大跌超5.5%，创2022年以来最大周跌幅。美科技股“七巨头”中有一半以上将于下周公布业绩，这让投资者怀疑这些公司是否能够达到人们对人工智能设定的高期望。
　　LPLFinancial首席全球策略师昆西·克罗斯比表示：“投资者不仅期待强劲的业绩，还期待强劲的指引，大型科技公司报告的任何令人失望的情况都可能将市场推向更进一步的超卖区域。”
　　标普500指数连续第六日下跌并跌破5000点，这是自2022年10月以来最长的连续下跌。Nationwide的马克·哈克特表示：“地缘政治不确定性、通胀、利率和美联储一起给市场带来压力，推动市场格局和投资者态度发生迅速而巨大的转变。”
　　美国银行策略师表示，由于美国经济强劲和通胀加剧，投资者正从股市撤资，他们担心美联储将在更长时间内维持较高利率。
　　芝加哥期权交易所波动率指数VIX（又被称为投资人恐慌指数）自2023年10月份以来盘中首次突破20，VIX在早盘交易中飙升至21.36随后回落。
　　有报道称中东紧张局势升级后，加之投资者们对美联储将在未来几个月转向降息的信心不断减弱，导致波动性激增。随着美国股市年初创下历史新高，VIX指数连续数月处于低位。自四月初以来，VIX指数不断升高。有望连续12个交易日收于200日均线之上，这是自2022年10月以来最长的一次。

　（来源/Bloomberg）

　　科技股崩塌，英伟达暴跌
　　热门科技股普遍下跌。超微电脑跌超23%，英伟达、奈飞跌超9%，美光科技、博通、Meta跌超4%，阿斯麦、台积电跌超3%，礼来、亚马逊、德州仪器、英特尔、高通跌超2%，特斯拉、微软、苹果、谷歌跌超1%，思科小幅上涨。
　　奈飞跌9.09%。尽管奈飞在2024年第一季度表现强劲，但由于其关于未来收入增长预期偏弱以及计划从2025年起停止公布季度订阅者数量，其股价在当地时间周五最高下跌了超过9%，创下九个月以来的最大单日跌幅。PPForesight创始人兼分析师保罗·佩斯卡托在一封电子邮件中表示：“从明年起披露季度订阅量的举措不会顺利进行。”
　　据奈飞表示，订阅者的增长主要得益于其对账户共享的打击，奈飞团队估计有超过1亿人在免费使用他人的账户。第一季度，奈飞新增了933万客户，几乎是分析师预测的两倍。此外，Netflix还计划推出更多广告支持的服务版本和直播节目，以吸引更多注重成本的用户。约40%的新客户选择了其广告服务版本。尽管Netflix的广告业务相对于如YouTube这样的在线视频巨头仍然很小，但其增长前景依然被市场看好。
　　特斯拉跌1.92%。特斯拉最近召回了3878辆Cybertruck皮卡，以修复可能脱落并导致车辆意外加速的踏板。这一召回也首次透露了自去年11月首次交付以来，该车型的销售数量，此前特斯拉尚未在其季度生产和交付报告中公布该车型的交付量。特斯拉已接到两起因此问题而提交的客户投诉。特斯拉表示，当对Cybertruck的加速踏板施加过大的力时，踏板可能会脱落并被内饰卡住。特斯拉将免费修复这些加速踏板。马斯克预计，特斯拉将需要12到18个月的时间来大规模生产不锈钢覆盖的Cybertruck，预计明年某个时候才能达到每年25万辆的生产率。
　　超微电脑暴跌23.14%。这家市值接近4000亿元的公司创2023年8月份以来最大单日跌幅，股价也处于2月份以来的最低水平。超微电脑是人工智能领域最受欢迎的公司，其股价自3月份的峰值以来已经下跌了三分之一以上，但今年仍上涨了约160%。超微电脑当地时间4月19日宣布将于4月30日发布第三季度业绩后，股价开始下跌。
　　富国银行表示，超微电脑没有给出积极的预先数据声明，这被市场认为是利空消息，超微电脑也没有对重要的人工智能数据点进行预先报告。分析师指出：“人们似乎认为人工智能会永远增长。但今天激烈的平仓举动已经发生了。”
　　谷歌跌1.23%。谷歌公司当地时间4月19日宣布，将取消要求美国供应商和人力资源公司必须为其员工支付每小时至少15美元的最低工资，并提供健康保险及其他福利的政策。这一政策自2019年开始实施，此次撤销可能让这家科技巨头避免与工会进行谈判。谷歌的发言人表示，此举旨在遵守美国及全球有关临时工的劳动法规变动，并强调谷歌从未直接雇佣供应商的员工。此外，谷歌还将限制临时工和供应商访问内部系统。尽管如此，谷歌依然会执行供应商行为准则，要求供应商和人力资源公司提供安全的工作环境并遵守现行法律义务。
　　苹果跌1.22%。据路透社援引知情人士称，苹果公司提出的开放其NFC（近场通信）移动支付系统将在下个月获得欧盟反垄断监管机构的批准。此举旨在解决持续四年的调查，避免被判定有违规行为及可能面临的高额罚款。苹果在今年1月提议允许竞争对手免费在iPhone、iPad等设备上访问其NFC，且不需通过苹果支付或苹果钱包，同时提供额外功能如默认支付应用、访问FaceID等认证功能，并建立争议解决机制。预计最快在5月接受此提议，尽管具体时间可能因技术细节调整而有所变动。
　　北京时间4月19日，中国台湾“股王”台积电股价重挫，盘中一度暴跌超7%，截至收盘，跌幅仍达6.72%。当地时间周五，美股台积电继续走低。台积电总裁魏哲家在线上法人说明会上释放了一则危险信号，他表示，下调2024年全年不含存储器在内的半导体行业增速至10%（此前预计超10%），下调代工行业增速至15%—17%（此前预计20%）。
　　大型银行股，能源股普遍上涨
　　大型银行股普遍上涨。美国银行涨超3%，富国银行、摩根大通涨超2%，花旗集团涨超1%，摩根士丹利、贝莱德、高盛小幅上涨，瑞银集团小幅下跌。
　　贝莱德涨0.36%。本周稍早，印度亿万富翁穆克什·安巴尼领导的信实集团旗下的JioFinancial宣布与贝莱德成立新的合资企业，旨在印度建立财富管理和证券经纪业务。新的合资企业计划利用印度日益增长的财富管理市场，将成立一个财富管理公司和经纪公司。据杰富瑞报告，印度的财富管理人目前管理着1万亿美元至1.2万亿美元的金融资产。此外，通过设立经纪公司，JioFinancial和贝莱德也希望从印度日益增长的零售投资者中获利。
　　高盛涨0.22%。高盛集团本周第二次发行债券，计划发售总额为50亿美元的固定和浮动利率债券。其中一部分是11年期债券，可在10年后被召回，预计收益率将比国债高出1.22个百分点。此次债券发行可能标志着高盛在2023年发债节奏不佳后，今年恢复到更常规的债务发行速度。高盛今年的高级债务发行额可能从去年的不足100亿美元增加到接近200亿美元。
　　能源股普遍上涨。巴西石油涨超5%，美国能源涨超3%，莫菲石油、英国石油、雪佛龙、壳牌、康菲石油、埃克森美孚涨超1%，西方石油小幅上涨。
　　据路透社报道，美国环境保护署在一封信中表示，今年夏天将暂时扩大高乙醇混合汽油的销售，以减少乌克兰和中东持续冲突期间潜在的供应中断。美国环境保护署署长迈克尔·雷根写道：“考虑到这一行动预计不会导致空气污染发生重大变化，美国环保局得出结论，这一行动符合公众利益。”
　　可再生燃料协会主席杰夫·库珀表示：“随着天然气价格再次上涨，地缘政治冲突扰乱全球能源市场，我们支持迈克尔·雷根采取果断行动，应对潜在的燃料短缺，并控制今年夏天的天然气价格。”
　　中概股多数下跌。纳斯达克中国金龙跌1.04%。理想汽车跌超9%，蔚来跌5%，小鹏汽车跌超3%，爱奇艺跌超2%，微博、腾讯音乐、哔哩哔哩、跌超1%，百度、拼多多、富途控股小幅下跌，京东、阿里巴巴小幅上涨，网易、满帮涨超1%。
　　
（文章来源：证券时报）

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下周买黄金

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市场方面炒作完了，资金回归理智。

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抄底

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华润材料万凯新材江苏神通中核科技

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